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数据可视化过程要求智能设计、精确数据
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嘉信理财公司(Charles Schwab Corp.)在全企业范围内部署了Tableau自助BI和数据可视化工具，员工总数约为16,000人。这家金融服务公司使用该软件为企业高管、零售分支机构经理、金融顾问和其他员工创建仪表盘。甚至还有跟踪操作仪表板上使用情况和性能数据的仪表板。
嘉信理财(Charles Schwab)驻旧金山的Tableau主管格西卡•布里格斯-沙利文(Gessica Briggs-Sullivan)表示，分析和数据可视化流程已成为嘉信理财业务运营的核心。软件本身现在是Schwab员工工作的一部分，她补充说:“它不仅仅是许多人的工具;这是这里的一种数据生活方式。”
然而，与生活中的许多事情一样，数据可视化并不像看上去那么容易，如果做得不好，可能会带来巨大的业务后果。
市场分析和报告顾问Sri Chalasani在2017年9月的一篇博客文章中写道:“如果存在谎言，该死的谎言和统计数据，糟糕的数据可视化就是传播这些谎言的病毒式手段。”在技术服务提供商E-Nor工作的Chalasani说，有缺陷的可视化可能“导致错误的结论，这可能会妨碍甚至更糟地打击你的业务。”
她推荐了一套步骤来帮助使数据可视化过程有效。例如，设计师应该使用适当的图表，正确地标注元素，避免“认知超载”，这让业务主管难以辨别和保留所呈现的信息。
咨询公司Athena IT Solutions的管理合伙人里克·谢尔曼(Rick Sherman)表示，前期数据治理和管理也是必要的，以防止Tableau等工具的用户分发基于不准确信息的嵌入式可视化仪表盘。
这本手册提供了关于如何管理数据可视化工作并从中获得业务利益的额外建议。
