摩根士丹利如何扩大Tableau自助分析业务

摩根斯坦利如何选择画面

该公司的Tableau自助分析之旅始于四年前。一些经过挑选的数据分析团队成员正在试验各种方法，以简化摩根士丹利如何利用其在不同系统中拥有的大量数据。

“我们需要创建反馈循环。我们需要快速失败的能力，”克伦说。“可视化需要提供这一点。我们需要能够迅速了解它，如果有事在工作，继续投资;如果不是，请拿到这笔资金并将其部署在其他地方。”

随着团队成员纠缠于Tableau，他们意识到它可能被用来对Spearhead的影响自助数据分析程序。

我们需要所有人都能看到(可视化)，从而快速知道某些东西是否在发挥作用，继续投资;如果不是，那就把资金用在其他地方。

基本思想是将Tableau自助服务分析平台联系起来的重要数据存储，从一开始就建立了治理。摩根士丹利将数据放入业务用户手中，让他们尝试如何切片和骰子数据以有意义的方式。然后，业务用户能够快速证明某些类型的分析建模或可视化的用例 - 当他们找到一个胜利者时，它是时候升级了。然后可以将这些自发布的可视化踢到它，这可以优化它们，并加强它们以便在组织应用中以规模推出它们。

“我们的平台为业务用户提供了一种方法去做自己通过构建可视化、出版控制方法,使其获得通过,然后与每个人都滚出来,“说Ram中,企业信息管理的执行董事摩根士丹利财富管理。

实现这一目标的关键不只是选择一个用户友好的工具，还要开发一个支持中心来创建流程和社区感，让用户参与、接受培训并使用这个平台。

Clendening说:“以实现为中心的核心目标是尽可能深入组织，同时提供协调的培训、治理和质量控制功能，以确保所有输出是准确和一致的。”

从600到30,000自助分析用户

分析团队学识到该系统，摩根士丹利于2016年开始将Tableau自助服务分析平台扩大到2016年。这是一个超过600个商业分析师的社区 - 拥有最广泛的体验的经验最多数据的。通过形式化的培训，娱乐，激励培训和实验以及竞争，鼓励那些用户开发可视化基于某些数据集。

一旦电力用户完全参与，该公司于2017年迁移到3,000名分行经理和商业线路，将Tableau嵌入他们的仪表板上并培训他们以对数据进行实验的方式进行培训。2018年，该计划已扩展到30,000名用户，其中包括15,000名财务顾问 - 可视化自发布能力建立在其主要应用中。

自助分析工具对摩根士丹利及其财务顾问产生了非常真实的好处。销售到财富管理的最严重吹捧的新功能之一 -最好的行动——直接源自过去几年兴起的自助服务模式。Clendening表示，摩根士丹利希望随着数据进一步普及到其组织范围内，继续保持这一趋势。